35股获买入评级 最新:韦尔股份

时间:2020年02月06日 21:00:46 中财网
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【20:59 韦尔股份(603501):CIS景气度持续 龙头企业迎黄金发展期】

  2月6日给予韦尔股份(603501)买入评级。

  投资建议:该机构维持此前盈利预测不变,预计2019~2021 年韦尔股份(本部+OV)整体营收为135 亿元、190 亿元、250 亿元,归属母公司股东净利润为4.85 亿元、23.26 亿元、33.50 亿元。根据wind 最新数据统计,2021 年国内领先IC 设计公司相对PE 在60~65 倍之间,考虑公司处于光学黄金赛道CIS 景气度持续提升,该机构调整目标公司2021 年相对EPS 55 倍至2021 年相对EPS 60 倍,按照增发后总股本8.64 亿股计算,目标价调整至232.6 元,维持“买入”评级。

  风险提示:光学赛道创新低于预期、智能终端出货低于预期、新产品突破低于预期、半导体新品突破低于预期、客户拓展低于预期、行业竞争加剧带来价格压力等。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、15次增持评级、11次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:54 雅克科技(002409):外延并购切入半导体领域 乘IC制造国产化东风】

  2月6日给予雅克科技(002409)买入评级。

  盈利预测与投资建议。基于:1.传统业务稳定发展;2.半导体材料稳定增长;预计19~21 年归母净利润为2.54 、3.27 和4.09 亿元,对应19~21 年PE 动态估值为42、33 和26 倍,行业可比公司20 年动态PE均值62 倍,综合考虑增长性和业务布局完善,给予公司20 年动态PE55 倍,公司合理价值在39.05 元/股,给予"买入"评级。

  风险提示。汇率变动风险;环保发生较大的政策变化;半导体材料业务大幅下滑风险;新项目投产不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:54 青松股份(300132):诺斯贝尔生产疫情防控必备物资 新增医用口罩产能】

  2月6日给予青松股份(300132)买入评级。

  风险提示:化工原材料价格波动,面膜需求增速放缓,疫情导致企业复工晚于预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【20:54 健帆生物(300529):业绩略超预期 肾病产品继续高增长】

  2月6日给予健帆生物(300529)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年归母净利润分别为5.7 亿元7.6 亿元和10 亿元,对应当前股价估值分别为58 倍、44 倍和33 倍。该机构认为公司业绩高增长确定性高,未来成长空间广阔,维持“买入”评级。

  风险提示:产品放量或低于预期的风险;产品质量和医疗事故风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级。


【19:44 宋城演艺(300144):闭园不影响新项目进度 化“危”为“机”进行新模式探索】

  2月6日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  盈利预测与投资建议:短期业绩波动不影响公司长期复制成长能力,继续看好。下调20 年业绩预期,预计2019-2021 年EPS 分别为0.94、0.80、1.39 元,对应PE 分别为28.8X、33.5X、19.4X,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 存量项目客流表现不及预期;
  该股最近6个月获得机构63次买入评级、29次增持评级、13次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、8次推荐评级、7次强烈推荐评级、6次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【18:39 苏宁易购(002024):快消品类迎增长契机 全渠道智慧零售龙头加速成长】

  2月6日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级。19Q4 公司现金流已回正,2020 年将持续优化。结合公司业绩预告及疫情影响,下调2019-2021 年收入预测为2922/3531/4328 亿元(原预测为3070/3767/4578 亿元),归母净利润预测为109.4/18.6/33.8 亿元(原预测为185.8/30.2/34.2 亿元),对应EPS 为1.18/0.20/0.36 元,对应当前股价PE 为8/47/26倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响消费需求,线上增速大幅放缓,线下实体店经营压力加大。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、11次跑赢行业评级、10次增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级。


【18:09 明阳智能(601615)首次覆盖深度报告:海上风电龙头 半直驱翱翔四海】

  2月6日给予明阳智能(601615)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司19-21 年营业收入分别为119.41、157.91、199.43 亿元,归母净利润6.61/9.36/11.97 亿元,同比增长49.76%42.38%/28.24%。19-21 年EPS 分别为0.48、0.68、0.87元/股。考虑公司在国内整机商坐三望二的龙头地位,以及其海上风电未来广阔发展前景叠加未来两年的抢装行情,给予公司2020 年20 倍PE,对应6 个月合理股价13.61 元,首次覆盖给予买入评级。

  风险因素:1、行业抢装不及预期;2、风机价格上涨不及预期;3、公司订单量不及预期;4、公司毛利率下滑的风险;5、大股东减持。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、13次买入评级、8次推荐评级、7次强推评级、5次买入-A评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:59 万达信息(300168):国寿战略入主 “保险+科技”打造大健康产业新生态】

  2月6日给予万达信息(300168)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司 2019/2020/2021 年EPS 分别为-1.07元、0.3 元和0.37 元,给予“买入”评级。

  风险提示:公司增量业务推进力速度不及预期,云平台推进速度不及预期;原大股东股权冻结事宜解决时间存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构4次中性评级、2次买入评级、1次审慎推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【17:59 香飘飘(603711):果汁茶势能崛起 香飘飘蓄势待发】

  2月6日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司冲泡类产品龙头地位稳固,未来果汁茶放量带动业绩增长,冲泡+即饮双轮驱动可期;同时公司经营效率领先,盈利能力随规模效应显现长期有望进入改善通道。该机构预计19-21 年公司营业收入同比+34.4%/19.2%/16.6%;归母净利4.0/4.9/5.8 亿元,同比+25.8%/22.6%/19.8%,对应EPS 分别为0.95/1.16/1.39 元,当前股价对应19-21 年PE 分别为23/19/16X,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:老品销量大幅下滑、果汁茶放量不及预期、食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:29 老百姓(603883)深度跟踪报告-轻资产扩张加速 打造专业化健康服务平台】

  2月6日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  风险因素:并购整合不达预期,竞争过度致毛利率下滑。

  盈利预测及估值。公司是国内少有的全国性布局的连锁药房,目前已布局全国22 个省80 多个地级市,未来全国性规模扩张增长动力较强。考虑到公司未来加盟模式加速推进,调整公司2019-2021 年EPS 预测至1.89/2.37/2.96 元(原为1.86/2.32/2.92元),给予2020 年36 倍PE,对应目标价85.5 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级。


【17:24 五粮液(000858):综合措施应对疫情 全年增长目标不变】

  2月6日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  盈利预测:公司此前给予今年的量增目标5-8 个点,并未给予市场太大压力,该机构认为短期白酒行业受疫情影响的背景下,公司仍维持营收两位数以上增长目标,反映了当前疫情对公司的影响有限,公司的强抗风险能力以及强应对能力,同时也反映了公司对于疫情过后的反弹性消费的判断和提前准备。节前白酒股整体调整,公司股价从节前至今调整了15.8%,2020 年的PE 为21.4 倍,建议投资者理性看待此次疫情的影响,把握龙头优质公司的超跌买入机会,维持2019~2021 年EPS 为4.55、5.55、6.55 元/股,给予今年30 倍PE,目标价166.5 元,“买入”评级。

  风险提示:疫情导致的需求减少超出预期,公司高端酒销售放缓
  该股最近6个月获得机构104次买入评级、18次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、9次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【17:24 五粮液(000858):解决两大问题 “二次创业”将迎硕果】

  2月6日给予五 粮 液(000858)买入-A评级。

  投资建议:维持买入-A 投资评级,考虑疫情等影响,微调12 个月目标价158.00元,相当于2020 年28.4x 市盈率。

  风险提示:疫情超预期;高端酒需求放缓。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、18次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、9次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【17:14 通策医疗(600763)首次覆盖报告:口腔医疗服务方兴未艾 品牌医院锦绣前程】

  2月6日给予通策医疗(600763)买入评级。

  风险提示:省外医院拓展不及预期,市场竞争加剧,医疗事故以及纠纷、行业政策风险、蒲公英计划推进不及预期,医疗人才流失等
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【17:14 豫园股份(600655):推出股份回购计划&控股股东增持 彰显公司长期发展信心】

  2月6日给予豫园股份(600655)买入评级。

  投资建议:公司重大资产重组以来,经营业绩、战略规划、管理机制等各方面持续强化,2019 年前三季度扣非归母净利润快速增长,此次股份回购&大股东增持计划彰显公司长期发展信心。该机构预计2019-2021 年公司归母净利润分别为33.9、38.0、42.7 亿,对应PE 为8X、7X、6X,当前公司PB 估值已低于1,安全边际高,维持“买入”评级。

  风险因素:居民消费边际倾向下降;黄金价格大幅波动;行业竞争加剧;疫情发展超出预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级。


【17:04 广信股份(603599):拟回购股份彰显信心 股权激励打开发展局面】

  2月6日给予广信股份(603599)买入评级。

  风险提示。新项目建设进度低于预期;生产安全环保事故。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【16:39 齐心集团(002301):远程办公受催化 云视频迎发展良机】

  2月6日给予齐心集团(002301)买入评级。

  疫情爆发催生远程办公需求,云视频行业迎来发展良机,好视通有望乘行业东风实现高速发展;办公集采需求偏刚性,阳光集采政策推动业务中长期高增长,上调盈利预测,该机构预计齐心集团2019-2021 年归母净利润分别为2.72、3.80、4.92 亿元(前值2.67/3.75/4.88 亿元),对应EPS 分别为0.37、0.52、0.67 元。采用分部估值法,给予2020 年B2B 办公业务34-36 倍目标PE、软件业务41-43 倍目标PE, 对应目标市值为137.01-144.61 亿元,对应目标价18.67~19.70 元,维持“买入”评级。

  风险提示:客户拓展不及预期,云视频行业竞争加剧,应收账款坏账风险。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、12次买入评级、4次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:39 京东方(000725):增持显信心 LCD大规模涨价在即】

  2月6日给予京东方A(000725)买入评级。

  风险提示:武汉疫情持续时间超预期;韩系厂商产能退出慢于预期;公司新产能量产进程慢于预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。


【16:34 迈瑞医疗(300760):抗疫骁雄 国内1Q20有望表现靓丽】

  2月6日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。

  自新型冠状病毒疫情爆发以来,公司全线支持疫区需求。根据公司公开交流,公司的监护全线设备及IVD 血球试剂是本次疫情使用量较大的设备和IVD 诊断试剂之一,同时公司也是武汉新建的火神山、雷神山医院的较大设备供应商之一,充分彰显作为医疗器械龙头的实力与担当。该机构看好公司长期发展,上调盈利预测,预计公司19-21 年EPS 为3.82/4.76/5.74 元,调整目标价至247.75-257.28 元,维持“买入”评级。

  考虑疫情带动下公司核心产品的放量,该机构上调盈利预测,预计公司19-21年归母净利润为46.42/57.92/69.82亿元(前值为46.15/56.23/68.25亿元),同比增长25%/25%/21%,当前股价对应19-21 年PE 估值为58x/46x/38x。本次疫情中暴露出国内目前重症科室的建设尚不完善以及基层医疗能力仍较薄弱等现状,为公司后续进口替代、以及重症科室建设下监护线的进一步发力等提供机遇。公司是国内医疗器械绝对龙头,业绩增长稳健且能见度高,该机构给予公司2020 年52x-54x 的PE 估值(可比公司2020 年PE平均估值为44x),调整目标价至247.75-257.28 元,维持“买入”评级。

  风险提示:核心产品销售不及预期风险,核心产品招标降价风险
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次谨慎推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次谨慎增持评级。


【16:19 姚记科技(002605):休闲游戏业务快速增长 广告收入将成变现新引擎】

  2月6日给予姚记科技(002605)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2019-2021 年,公司将实现归母净利润371.18/595.66/805.03 百万元,同比增长186.2%/60.5%/35.2%,对应PE分别为41.86/26.08/19.30 倍。公司积极转型成果显著,为A 股休闲游戏龙头企业,原有棋牌、捕鱼类游戏春节期间用户数也都出现大幅增长,业绩有望提升,公司积极探索广告模式,将为业绩贡献显著弹性。该机构根据分部估值法计算公司2020 年对应市值为205 亿元,对应股价51.38元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:棋牌类游戏监管政策趋严;广告业务变现不及预期;传统主业超预期下滑;短期股价上涨较多,后期有回落可能;商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:14 金科文化(300459):春节档有望高增长 战略调整基本面拐点显现 上调评级】

  2月6日给予金科文化(300459)买入评级。

  风险提示:新品上线不及预期;移动广告增速不及预期;市场系统性风险;股权质押比例较高,若市场出现大幅波动,将有被动卖出风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。



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