43股获买入评级 最新:五 粮 液

时间:2020年02月07日 21:30:52 中财网
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【21:27 五粮液(000858):坚定两位数增长目标不动摇 积极务实应对疫情】

  2月7日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预测2019-2021 年EPS 为4.43 元、5.51 元、6.54 元,同比增长29%、24%、19%,当前股价对应2020-2021 年PE 分别为22x、18x,维持买入评级。该机构认为五粮液中长期向好的趋势不变。随着公司改革由量变走向质变,企业经营的各个环节都在发生积极变化。2019 年第八代普五顺利上市,同时推进渠道改革、导入控盘分利模式、数字化营销系统,通过梳理构建高端产品矩阵提升价盘,普五实现顺价销售,渠道信心不断强化,2020 年仍将持续推进改革,力争实现两位数增长。系列酒改革已迈出关键一步,未来将不断深入,系列酒复苏也值得期待。未来公司一系列动作仍将持续落地,改善步步兑现,推进二次创业新征程。

  该股最近6个月获得机构106次买入评级、17次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、9次审慎增持评级、6次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。


【21:27 山西汾酒(600809):业绩符合预期 全国化空间仍大】

  2月7日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  投资评级与估值:由于公司业绩快报略低于该机构此前预测,同时初步考虑新型冠状病毒感染肺炎疫情对白酒销售的影响,略下调盈利预测,预测2019-2021 年归母净利润分别为20.24 亿、25.38 亿、30.67 亿(前次分别为21.52 亿、27.21 亿、32.88 亿),分别同比增长38%、25%、21%当前股价对应2020-2021 年PE 分别为28x、23x,维持买入评级。该机构认为此次疫情对白酒行业的影响是阶段性、一次性的,不改行业和公司中长期发展趋势,消费升级和龙头集中仍是未来企业增长的核心驱动力,该机构仍然看好汾酒中长期全国化的空间:1、品牌上,汾酒是清香鼻祖,具有深厚的品牌底蕴,品质得到消费者一致认可;2、产品上,汾酒产品线长,且青花与玻汾均具备成为该价格带大单品的潜质;3、国企改革红利持续释放,激发中长期增长潜力。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、21次增持评级、13次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、8次审慎增持评级、5次强推评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【21:27 德赛西威(002920)深度研究:业绩即将反转】

  2月7日给予德赛西威(002920)买入评级。

  维持盈利预测和评级。该机构维持之前盈利预测,预计2019/2020/2021 年EPS 分别为0.49元/0.88 元/1.61 元;并维持“买入”评级。

  风险提示:国内车市持续低迷。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、2次中性评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【21:27 海尔智家(600690)首次覆盖:深化渠道改革 高端品牌有望放量增长】

  2月7日给予海尔智家(600690)买入评级。

  风险提示:原材料成本风险,私有化存在不确定性,海外扩张不达预期
  该股最近6个月获得机构94次买入评级、13次强推评级、11次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【19:33 完美世界(002624):游戏业务保持高增长 预计Q1业绩保持稳定增长趋势】

  2月7日给予完美世界(002624)买入评级。

  风险提示: 1. 游戏行业增速放缓;
  该股最近6个月获得机构67次买入评级、18次推荐评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次强烈推荐评级。


【19:33 圆通速递(600233):多维改善 低估值凸显配置价值】

  2月7日给予圆通速递(600233)买入评级。

  投资建议:业务量及成本是电商快递企业的生命线。目前电商快递行业竞争格局尚不明朗,且短期内头部快递企业业务量差距难以拉大而各企业成本差距将缩小。公司作为快递行业头部企业,2019 年业务量市占率达14%,位居行业第三,且今年公司管理、成本管控及业务量三方面改善明显,业绩回暖。对比同行公司及圆通历史估值水平,均处于底部。随着基本面持续改善,公司有望迎来业绩及估值双升。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.73 元/0.87 元/1.00 元,对应PE 分别22x/18x/16x,维持“买入”评级。

  风险提示:公司管理措施落实不达预期,快递行业增速放缓,行业价格战加剧,疫情对公司运营造成冲击。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、28次增持评级、7次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【18:48 索菲亚(002572)快报点评:Q4环比改善 变革逐步落地夯实竞争力】

  2月7日给予索 菲 亚(002572)买入评级。

  风险提示: 1. 房地产增速低于预期;行业竞争进一步加剧;2. 公司战略变革不及预期。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【18:48 三棵树(603737):拟回购股份彰显信心 双轮驱动内生加速】

  2月7日给予三 棵 树(603737)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。涂料行业长期赛道好,国内目前仍处于“大行业小公司”格局;建筑涂料适合主场作战,公司在B 端市场具备竞争力,将充分受益于竣工回升;公司零售渠道明显优化、品牌力快速提升,零售业务逆势回升,收入将继续保持较快增长;2019 年规模效应显现,费用率下降、利润率上升;公司加大销售人员和宣传推广投入,为未来增长蓄力;未来三年,盈利增速有望保持高增长态势,预计2019-2021 年EPS 分别为2.19/3.11/4.56 元/股,对应目前PE 分别为40/28/19 倍;参考国际涂料企业估值水平和业绩增速,考虑公司竞争优势和股权激励增强公司发展动力,该机构给予公司2020 年35x PE 的判断,对应合理价值108.85 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:上游原材料大幅上涨;下游行业景气度大幅下行。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【18:48 光大银行(601818):新战略启新篇章 看好业绩持续改善】

  2月7日给予光大银行(601818)买入评级。

  投资建议:看好业绩改善,兼具低估值高股息
  风险提示: 1. 企业盈利大幅恶化影响银行资产质量;2. 金融监管大幅趋严。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、26次增持评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【18:18 浪潮信息(000977)深度研究:服务器全球领军 景气度、市占率双升】

  2月7日给予浪潮信息(000977)买入评级。

  盈利预测与投资建议:根据公司业绩预告该机构上调公司2019-2021 年归属母公司净利润为9.17/12.92/18.05 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:业绩不及预期的风险、市场竞争加剧风险、政策变动的风险。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、3次强推评级、1次BUY评级、1次强烈推荐评级。


【17:13 拓邦股份(002139):回购彰显信心 智能控制器业务发展有望再提速】

  2月7日给予拓邦股份(002139)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年营收分别为40.24 亿元、51.28 亿元、64.79 亿元,归母净利润分别为3.12 亿元、3.34 亿元、4.59 亿元,EPS 分别为0.31 元、0.33 元、0.45 元,对应PE 分别为17X、15X、11X。

  风险提示:智能控制器需求不及预期;上游原材料价格上涨;公司市场份额下滑;电机及电池业务低于预期等。

  该股最近6个月获得机构5次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入评级。


【17:13 贵州茅台(600519):疫情影响带来长期布局好时点】

  2月7日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  该股最近6个月获得机构106次买入评级、16次推荐评级、15次增持评级、9次强烈推荐评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【17:08 北部湾港(000582):春节假期虽然提前 1月吞吐量仍同比增长15.2%】

  2月7日给予北部湾港(000582)买入评级。

  投资建议:近期受疫情因素及情绪影响股价回调,长期逻辑不变,底部重申“买入”评级。

  公司2020 年1 月31 日发布2019 年度业绩预告,预告2019 年公司归母净利润为9.0-11.0 亿元,该机构对公司2019 年净利润的原预测为9.1 亿元,处于公司业绩预告区间的下沿,公司的业绩预告区间超出了该机构的预期。但在公司年报详细信息发布前,该机构暂维持北部湾港2019-21 年归母净利润分别为9.1/10.9/12.9 亿元的盈利预测。近期受疫情等因素影响,市场出现普遍下跌,2020 年2 月6 日北部湾港收盘价为7.98 元/股,按照2019-21 年EPS 分别为0.56/0.67/0.79 元的盈利预测,对应公司2019-21 年PE 分别为14.3/12.0/10.1 倍,处于公司历史估值底部。该机构认为,受疫情因素影响,上游企业延迟复工或在短期内影响公司业绩增长,但全国区域经济结构调整背景下广西经济及北部湾港吞吐量增长的趋势不改,底部重申“买入”评级。

  风险提示::宏观经济下行有超预期可能;产业转移项目投产进度;上游企业复工进度。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【16:58 智飞生物(300122):被低估的国产疫苗龙头】

  2月7日给予智飞生物(300122)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计未来三年公司归母净利润复合增速可达48%,对应2020-2021 年估值仅31 倍和22 倍,远低于行业平均水平。对公司核心七个产品进行DCF 估值,得到其估值1205 亿元。相对估值方面,参考行业历史估值水平,给予公司2020 年业绩40 倍估值,对应市值为1351 亿元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次买入-A评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【16:38 山西汾酒(600809)公司点评:19年业绩略超预期 20年青花加速放量】

  2月7日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  盈利预测:根据19 年业绩预告及疫情影响分析,该机构将19-21 年业绩调整:预计2019-2021 年收入分别同比+27.0%/18.0%/16.0%,较上次预测分别+1.5/-5.3/-5.4pct;归母净利分别同比+37.9%/23.2%/19.3%, 较上次预测分别+3.9/-6.8/-8.7pct;对应EPS 分别为2.32/2.86/3.41 元,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险;宏观经济下行;批价上涨不达预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、21次增持评级、13次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、8次审慎增持评级、5次强推评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【16:23 万科A(000002)公司点评:单月销售超预期 拿地聚焦一二线】

  2月7日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:万科三十年来始终把握住行业趋势,通过精准研判,数次穿越周期逆市成长,不仅证明了自己的价值理念,也得到了市场的认可。在本次疫情冲击下,考虑到万科保持着业内最低的杠杆水平,最佳的存货周转比例,最好的管理团队,该机构或将再一次见证万科的逆市成长。预计公司2019-2021 年EPS 为3.83、4.63、5.55 元,对应当前PE 为7.28、6.03、5.02x,维持“买入”评级。

  风险提示:一二线城市调控政策收紧超预期,公司销售回款不达预期。

  该股最近6个月获得机构108次买入评级、36次增持评级、13次跑赢行业评级、9次强推评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、1次BUY评级、1次Buy评级。


【15:24 通威系列研究之一-通威股份(600438):从制造领先到技术领先

  2月7日给予通威股份(600438)买入评级。

  风险提示: 1. 行业装机不达预期;
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、19次增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。


【15:08 美年健康(002044):响应国家号召全力抗疫 拟推出企业返岗复工专项筛查服务】

  2月7日给予美年健康(002044)买入评级。

  盈利预测:看好2020 年起业绩提速及阿里打开公司长期成长空间,预计19-21 年归母分别8.5 亿、12 亿(yoy40%)、15.6 亿(yoy30%),对应PE 分别为65/45/35 倍,维持买入评级,建议积极布局!

  风险提示:疫情防控阶段,各地卫监部门对门诊部开业时间要求存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、8次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【13:30 山西汾酒(600809):利润弹性超预期 开启新一段征程】

  2月7日给予山西汾酒(600809)买入评级。

  盈利预测::预计2019-2021 年收入119.13、142.62、169.18 亿,归母净利润20.25、25.35、31.59 亿元,对应EPS 分别为2.32、2.91、3.62 元/股,对应PE 为36X、28X、23X。

  风险提示::食品安全风险,白酒行业政策风险,省外市场拓展不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、13次推荐评级、8次审慎增持评级、8次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、5次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【13:30 五粮液(000858)跟踪点评:疫情不改趋势 调整中看长做长】

  2月7日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  风险因素:高端酒景气不及预期,疫情进一步恶化,改革推进不及预期。

  投资建议:在疫情能够符合预期短期得到有效控制的假设下,判断公司能够实现2020 年量增5%-8%的目标,同时八代提价望带来中单位数价增。考虑疫情提升了白酒行业经营不确定性,公司将更为稳扎稳打,在维持2021 年盈利预测不变的情况下,下调2020 年EPS 预测为5.39 元(原5.55 元),当前股价对应2020年PE 为22 倍,处于估值底部区间,建议调整中看长做长,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、17次推荐评级、17次增持评级、9次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、9次审慎增持评级、6次买入-A评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次ADD评级、1次Outperform评级。



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